注：环卫车是指用于城市市容整理、清洁的专用车辆，包括洒水车、垃圾车、扫路车、吸污车、吸粪车、高压清洗车等。

一、2018年前2个月市场现状分析

1、总体概况分析

继上年全年实现70%以上的增长之后，2018年前两个月，在传统春节及极端寒冷恶劣天气等因素的影响之下，国内环卫车继续保持了增长势头。据公安部机动车上牌数据统计，2018年1～2月份，国内完成环卫车销量13405辆，其中垃圾车完成9000辆以上，在前2个月环卫车总销量的占有率近70%;喷洒车与洒水车分别完成900辆以上，占有率分别在7%和6%以上;清洗车完成800辆以上，占有率也在6%以上(详见表1)。

表1 2018年1～2月国内环卫车细分车型销量情况表 单位：辆，%

细分地域，销量排名前5的分别是广东(2031辆，份额15.15%，下同)、山东(1022辆，7.62%)、湖北(778辆，5.80%)、河南(763辆，5.69%)、江苏(732辆，5.46%)等均在730辆以上。而河北(691辆，5.15%)、贵州(675辆，5.04%)、四川(647辆，4.83%)、浙江(547辆，4.08%)、湖南(531辆，3.96%)和陕西(512辆，3.82%)等6省均在500辆以上。

细分企业，全国环卫车上装生产企业达到198家，底盘生产企业50家。

其中31家上装企业前2个月累计销量在100辆以上，如中联重科完成1718辆，在2018年前2个月全国环卫车总销量(13405辆)的占有率达到12.82%，也是2018年前2个月国内唯一一家销量超1000辆、占有率在10%以上的企业;湖北程力专汽、上汽依维柯红岩、福建龙马环卫装备、十堰驰田专汽等4家企业累计销量均在600辆以上(详见表2)。

表2 2018年1～2月环卫车细分上装与底盘销量前10企业销量情况表 单位：辆，%

其中19家底盘企业前2个月累计销量在100辆以上。而四大集团旗下企业累计销量合计都在1000辆以上，如东风汽车集团完成5995辆，占有率达到44.72%;福田集团完成1349辆，占10.06%;重汽集团完成1141辆，占8.51%;长安集团完成1008辆，占7.52%。细分底盘企业，东风商用车完成3392辆，占有率四分之一以上，排名第一;东风汽车股份完成1600辆以上，占有率在12%以上，位居第二(详见表2)。

2、细分车型竞争分析

①垃圾车竞争分析

2018年1～2月国内完成垃圾车9282辆，其中重型占50%以上。如重型完成5004辆，占有率53.91%;轻型完成2378辆，占25.62%;中型完成1877辆，占20.22%;微型完成23辆，占0.25%。

细分企业，上装企业164家中22家前2个月累计销量在100辆以上，如中联重科完成1000辆以上，在期间垃圾车总销量(9282辆)占有率在10%以上，高居榜首;上汽依维柯红岩完成790辆以上，份额8%以上，位居第二;十堰驰田、陕汽集团和福建龙马环卫装备等分别完成600辆、500辆和400辆以上，前5企业合计完成3400辆，市场份额合计36.64%。

43家底盘企业中的18家累计销量在100辆以上，如东风商用车完成1800辆以上，占有率五分之一以上，北汽福田与上汽依维柯红岩分别在840辆和820辆以上，陕汽集团与重庆长安分别完成700辆和600辆以上。前5企业合计完成4896辆，市场份额合计52.75%(详见表3)。

表3 2018年1～2月垃圾车细分上装与底盘前10企业销量情况表 单位：辆，%

②喷洒车竞争分析

2018年1～2月国内完成喷洒车996辆，其中重型占75%以上。如重型完成725辆，占75.05%;中型完成189辆，占19.57%;轻型完成52辆，占5.38%。

细分企业，36家上装企业中前6企业前2个月累计销量均在50辆以上，如湖北程力专汽完成223辆，在前2个月喷洒车总销量(966辆)占有率23.08%，占五分之一以上，排名第一;湖北佳业石油完成143辆，占14.80%，位居第二;湖北力威专汽和湖北新中绿各完成71辆，各占7.35%，并列第三;湖北天威专汽和湖北大力专汽分别完成50辆以上，分别占5%以上。前5合计完成616辆，占63.77%。

15家底盘企业东风旗下的企业占93.06%，累计合计完成899辆，如东风汽车股份完成392辆，占40.58%;东风商用车完成327辆，占33.85%;东风汽车完成180辆，占18.63%等。

③洒水车竞争分析

2018年1～2月国内完成洒水车923辆，其中重型占60%以上。如重型完成590辆，占63.92%;中型完成305辆，占33.04%;轻型完成28辆，占3.03%。

细分企业，66家上装企业中的前5企业累计销量均在40辆以上，如湖北程力专汽完成147辆，在前2个月洒水车总销量(923辆)占有率15.93%，排名第一;湖北大力专汽完成85辆，占9.21%，位居第二;随州市东正完成68辆，占7.37%，居于第三;湖北佳业石油和东风汽车分别完成53辆和45辆，分别占5%和4%以上。前5合计完成398辆，占43.12%。

25家底盘企业东风旗下的企业占81.80%，累计合计完成755辆，如东风汽车股份完成283辆，占30.66%;东风商用车完成241辆，占26.11%;东风汽车完成231辆，占25.03%等。

二、2018年环卫车市场影响因素分析

影响2018年环卫车市场的因素很多，主要有八：

一是环保升级步伐进一步加快，如自2018年1月1日起，轻型及以上车型全部执行国五排放标准，部分地区甚至要求加装DPF，如深圳、天津、山东、成都等地。

二是原材料、油价、气价继续保持高位。

三是GB7258-2017新国标正式实施。

四是城区道路机械化清扫率要求的进一步提高，如一线城市在95%以上，二线城市在90%以上，三、四线城市业已在80%以上，如京津冀“2+26”联防联控区域通道城市，2018年实现中心城区主干道、高架道路机械化清扫冲洗率达到100%;2019年实现全覆盖。

五是针对纯电动汽车。利好是之前国家出台的国家机关、企事业单位新增车辆中纯电动车必须达到的比例要求，以及国家继续对该类车免征购置税，期限为2018年1月1日至2020年12月31日。不利因素更多，如工信部对新能源汽车公告目录的重新审核与申报，2018年国家对新能源汽车补贴的退坡以及对车辆运行3万公里的追溯均将拉漫纯电动汽车发展的步伐。

第六是城镇化进程的加快带来新的需求量。据国家统计局统计，截止到2017年底我国城镇化率已经达到58.52%，比上年末提高1.17个百分点。

第七是市场需求领域的不断扩大。如洒水车与喷洒车不再单独属于政府部门了，很多城市的景区、公园、矿场都在配置绿化洒水车，道路洗扫车，道路清洗车，环卫抑尘车，垃圾运输车，污水处理车等。特别是道路洗扫车和污水净化处理车需求越来越大。

第八，一系列政策的出台与执行也将加快这一进程，以2018年1月2日住建部印发的自2018年1月1日起开始实施的《关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知》为例，该通知要求，加快推进包括北京、上海、天津在内的46个重点城市的生活垃圾分类投放、收集、运输、处理系统全覆盖;提高垃圾运输能力，推广“车载桶装”、直运等密闭、高效的厨余垃圾运输系统。

因此，2018年，无论是从地方政府机构方面，还是企业单位方面，环卫车，特别是各类垃圾运输车的销量还将有一定量的提升。

三、2018年环卫车市场预测

综上所述，考虑到2017年环卫车产量实现78%以上的增长，已提前透支了市场，预计2018年国内环卫车总销量将与上年持平或微降2%以上。

细分车型如下：

一是垃圾车预计同比增长5%以上。

推动该市场快速增长的因素除上所述，还有国家相关部委针对生活垃圾的处理出台的一系列政策与实施。如2017年3月30日，国务院发布《关于转发国家发展改革委住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》(国办发〔2017〕26号)，提出2020年底生活垃圾回收利用率达35%以上。落实上述政策，2017年当年又先后出台了党政机关、军队单位、医院、学校等单位对生活垃圾进行分类以及垃圾焚烧等的具体实施细则与措施。到了2017年12月，发改委、住建部、环保部等5部门联合发布《关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知》(发改环资规[2017]2166号)。2018年2月5日，中央、国务院印发了实施《农村人居环境整治三年行动方案》，要求以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，到2020年，实现村庄环境基本干净整洁有序。据统计，我国目前有建制镇近2万个，村庄320多万个，生活在村镇的人口数量超过40%。政府通过购买服务的方式建设城乡一体化生活垃圾收运体系不仅可行而且有很大的增长空间。

第二是洒水车。2017年该类车已完成产量1.64万辆，同比增长在35%以上，预计2018年全年有望完成1.6万辆，同比有2%以上的下降。

第三是喷洒车。近两年随着各级政府对空气质量考核的加严，催化市场对绿化喷洒车需求的快速增加，预计2018年喷洒车同比至少有10%以上的增长，全年有望实现销量7000辆以上。

第四是清洗车。随着城镇化建设的推进，城市道路上，护栏用于隔离往返车道、机动车与非机动车道、车行道与人行行道，设置里程越来越长，拉动护栏清洗车2018年销量至少在5000辆以上。

第五是扫路车。预计随着城镇化率的提升，未来五年清扫保洁面积增速继续保持在5%左右。考虑到2017年全年完成扫路车产量5900余辆，同比实现29%的增长，预计2018年全年销量有望达到6000辆，同比约有2%以上的增长。

第六，2018年，在国家各部委的共同推动下，我国吸污车与吸粪车将呈现快速增长，全年有望分别完成销量1800辆和1500辆以上。如国家发改委、住建部联合印发的《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出，到2020年底，实现城镇污水处理设施全覆盖，城市和县城污水处理率要分别达到95%和85%，其中东部地区力争达到90%;建制镇达到70%，其中中部地区力争达到50%;京津冀、长三角、珠三角等地区提前1年完成。与此同时，农村将成为市场需求的新蓝海，除2018中央一号文件将实施乡村振兴战略和国务院《农村人居环境整治三年行动方案》之外，住建部下一步将对农村污水处理采取重点推进、梯次推进。初步统计，目前全国农村约有1.6亿户的污水没有得到处理，若按每户投资额1万元考虑，仅建设投资市场空间就达1.6万亿元。

第七，除雪车。2018年以来极端天气导致的多场暴雪，推动除雪车2个月的销量达到309辆，占有份额在2%以上，由此预计2018年全年销量有望在1000辆以上。

最后，产品趋势方面，2018年我国环卫车正向高技术方向发展，即新材料、重型化、数字化、网络智能化、舒适化、功能多元化、乘用车化和人性化方向发展，主要体现为低噪声、安全可靠、皮实耐用、维修便捷、节能低排放、多功能(如除雪车集推雪、破冰、刮雪、扫雪于一体)以及新能源的使用等。