一、2017年前三季度专用车市场发展现状分析及预测

1.专用车产量同比实现18%以上的增长

2017年前三季度，在下述诸多因素的共同推动之下，我国专用车累计产量同比实现18%以上的增长。由于多年来专用车基本上是以销定产，因此，专用车产量基本上反映了该类市场的需求量。统计口径不同，统计数据存在差异。全国机动车整车合格证数据显示，2017年1～9月，我国专用车累计实现产量944258辆，同比增长18.30%，慢于同期卡车（含底盘、半挂牵引车）销量增速（22.39 %）4.09个百分点。

细分车型大类产量同比，四种专用车增长50%以上，如举升汽车（完成产量28083辆，增长66.50%，份额2.97%，下同）、罐式汽车（85903辆，64.60%，9.10%）、自卸汽车（56325辆，64.60%，5.97%）、特种汽车（41373辆，50.50%，4.38%）等；两种车型占有份额最大，增速却很低甚至低于专用车平均增速（18.30%），如厢式汽车（520738辆，7.20%，55.15%）和仓栅汽车（211836辆，16.80%，22.43%）分别占到2017年前9个月专用车总产量（944258辆）的55%和22%以上

细分车型小类，统计到的29种专用车中同比实现增长的达23种，下降的有6种（详见表1）。

表1  2017年1～9月份专用车细分车型小类产量表   单位：辆，%

首先，在国内加快城市物流配送、电商快速增长等的推动之下，公路物流专用车继续保持增长。如厢式运输车、仓栅式运输车分别完成42.04万辆和20.84万辆，同比分别增长7.60%和16.20%；冷藏车完成2.35万辆，增长16.90%；随车起重运输车完成1.02万辆，比2016年全年产量（8988辆）多1183辆，增长51.30%。

其次，土建工程类专用车在十三五基建项目集中投资与建设，房地产开工面积增加的推动之下，同比实现高速增长，2017年前9个月累计产量甚至大于其2016年全年产量（下简称“2016年”）。如混凝土搅拌运输车累计完成4.56万辆[比2016年（24442辆）多31172辆]，同比增长160.80%；混凝土泵车完成0.37万辆[比2016年（2808辆）多935辆]，增长66.20%；汽车起重机车完成1.48万辆[比2016年（10828辆）多3961辆]，增长86.80%，粉粒物料运输车完成0.08万辆[比2016年（643辆）多131辆]，增长51.50%。高空作业车完成0.27万辆，增长43.00%。此外，普通自卸也实现高速增长，累计完成产量240652辆，同比增长67.00%。

其三，在环保升级加速，城镇化进程加快等的推动下，市政环卫车同比实现快速增长，如自卸式垃圾车完成2.54万辆[比2016年（12247辆）多13134辆]，增长173.00%，车厢可卸式垃圾车完成1.27万辆，增长14.20%，压缩式垃圾车完成0.97万辆，增长14.10%。扫路车、清障车分别完成0.35万辆和0.79万辆，分别增长15.40%和12.80%。

2.半挂车的增长在49%以上

全国机动车整车合格证数据显示，2017年1～9月份，全国完成半挂车产量546049辆，同比增长49.70%。细分品种，除厢式半挂（产量33133辆，增长-64.80%，下同）和集装箱半挂（7051辆，-53.50%）大幅下降，车辆运输半挂（4778辆，11.50%）增长10%以上之外，其余品种的增长均在44%以上。如自卸半挂（46272辆，535.50%）、仓栅式半挂（207942辆，113.70%）、普通半挂（57174辆，104.50%）、低平板半挂（124132辆，65.70%）、罐式半挂车（61668辆，44.50%）和其它半挂（3899辆，294.20%）等。

其中的5个品种前9个月累计产量甚至比其2016年全年产量还要多，如罐式半挂比2016年（61227辆）多441辆，低平板半挂比2016年（95198辆）多28934辆，仓栅式半挂比2016年（190195辆）多17747辆，自卸半挂比2016年（15405辆）多30867辆，其它半挂比2016年（1957辆）多1942辆，等。

二、2017年市场影响因素分析及后市预测

（一）宏观经济与环境的影响分析

首先，我国经济稳定向好。据国家统计局统计，2017年前三季度，国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，同比加快0.2%；社会消费品零售总额263178亿元，同比增长10.4%（其中全国网上零售额48787亿元,同比增长34.2%）；全国固定资产投资（不含农户）458478亿元，同比增长7.5%。根据海关统计，1～9月我国进出口额20.29万亿元人民币，同比增长16.6%；其中出口11.16万亿元，增长12.4%；进口9.13万亿元，增长22.3%；顺差2.03万亿元，收窄17.7%。

其次，2017年重大基建项目数量，固定资产投资，房地产开工面积等同比均呈现增长，拉动土建工程类专用车市场高速增长。据统计，2017年全国各省重大工程总投资达到45万亿（其中铁路投资全年达8000亿）。据国家统计局统计，2017年1～9月份，房地产开发企业房屋施工面积738065万平方米，同比增长3.1%。

其三，货运周转量、社会消费品零售额、电商、冷链等持续增长拉动公路物流类专用车保持增长。据中国物流与采购联合会统计，我国9月份公路物流运价指数为103.9点，已连续三个月小幅回调。据交通部统计，2017年前9个月全国完成货运周转量481927398万吨公里，增长10.3%，等。

其四，大气污染防治及各类政策对机械化清扫率的需求增加；城镇化进程的加快；四五线城市及农村市场需求量的增长拉动市政环卫车实现高速增长。

其五，受益于政策支持力度持续加大，新能源车免限购及限行政策，推动新能源专用车需求量增长。据中汽协统计，2017年1～9月，全国新能源汽车（含专用车）产销42.4万辆和39.8万辆，同比增长40.2%和37.7%。其中纯电动汽车产销34.8万辆和32.5万辆，增长51.6%和50.1%。

（二）用车领域

①国家对超限超载、非法改装和公路货物运输实施高压管治

高压治理超限超载。如除继续执行9.21政策，警察上路严查之外，5月31日，工信部曾一度暂停后翻及侧翻平板自卸半挂车合格证的上传。多省统一治超标准，限重49吨，四轴货车总重31T。红外线检测和远程治超。超载还列入了个人征信。粤、苏、湘、鄂、川、皖、鲁等多省执行24小时治超，等。

高压整顿非法改装。自3月1日起，时长一年，且严格执法力度堪比2016年实施的9.21治超政策。

高压整顿货运市场。如天津从5月1日起，对中、重卡及危化品运输车的最高车速限速。如《山东省危险化学品安全管理办法》8月1日起施行。如北京对7类货运违法行为进行整治，等。

②国家治理环境问题力度空前

如7月1日起重型柴油车执行国五排放标准。如工信部取消了2.1万多款国四以下公告车型。如新疆、浙江、上海、河北、广州等4省市7月1日起，禁止国四车辆上牌。如京津冀及周边地区严禁公路运煤。如从去年持续至今的正在全国开展的环保督查，主要是京津冀和第四轮中央环保督察组所在的省份，不符合环保标准的企业纷纷遭遇关停。如北京、深圳、天津、山东相继出台国五柴油车加装DPF后才能上牌的政策。

③原材料及配套件价格疯涨，导致整车成本飙升。

继年初一轮涨价之后，自4月起国家环保部对钢铁、煤炭、轮胎等污染较严重的产业限产实施情况进行的督查，使8月份前后钢材价格再度全线上涨，汽车零部件价格跟着上涨，致使整车成本大幅上涨，影响了销售。

④加大轿车运输车整冶等的推动。如5月1日起，严禁不合规轿运车上路行驶，并实施联合惩戒：车企、物流企业、轿运车及司机实行“连坐制”。如不合规车辆强制退出，2017年底完成60%，2018年6月底全部退出整车物流市场。

⑤一、二、三线城市对卡车进城的限制扩大到24小时。

与此同时，个别大城市还取消了一些宽体、长轴距、长货箱轻卡的“蓝牌”，强制要求更换中卡的“黄牌”，在广州，蓝牌轻卡如若装了尾板就不能上牌，等，上述也是导致各项税费直线上升的元凶，新版GB 1589标准的实施使单车运力下降，使准用户持币观望，部分车型被强制报废的同时也拉动了销售，等。

⑥如下因素也影响到中短途专用车市场。

如二手车迁入限制政策的解禁，如跑得正欢且实现朝发夕至的铁路快速货运，如自贸区范围再扩大，如合并货运车辆年检和年审，如扩大取消政府还贷二级公路收费范围，如鲜活农产品绿色通道政策实施力度加强，如8月起，所有新购买的粉粒物料罐车要想上户必须要缴纳车辆购置税，如2017年度去产能导致的中短途运输量的下降，如2017年年底之前全国基本上淘汰黄标车目标的完成，等。

应该看到，10月份起天气转凉，基建工程陆续停工；北方进入采暖季，期间京津冀大气污染传输通道城市道路工程、水利工程等土石方作业和房屋拆迁施工将停止，水泥、砖瓦窑、陶瓷、玻璃棉、岩棉、石膏板等建材行业全部停产等均将使运输量下降。同时国内实体经济依然堪忧，国企关停并转，减薪裁员，中小民营企业生存艰难，国家收紧银根，农副产品价格持续低位，国家对房地产的打压依然趋紧，等均使国内消费增长乏力。

由此预计，2017年第四季度我国专用车产量有望达到38.3万辆，全年预计完成132.7万辆，同比约有15%左右的增长；半挂车四季度有望完成18.4万辆，全年预计完成73万辆，同比约有19%以上的增长。

三、2018年市场形势分析及预测

展望2018年，专用车产量和半挂车产量比2017年均将有所下降。其中，专用车总产量在2017年的基础上将下降8%以上，半挂车将在上年基础上约有10%以上的下降。作出这样的预测，主要基于以下方面的考虑：

（一）宏观经济

首先增速方面，据经合组织预计，全球经济2017年增长3.5%，2018年增长3.7%；中国经济2017年增长6.8%，2018年增长6.6%。据清华大学李稻葵教授预计，中国GDP（国内生产总值）增速2017年会保持6.7%，与2016年持平；2018年则将开始上行，回升到6.9%。纵观国内多家机构观点：十九大后，国内各项管制或许会有所放开，一批新的想干事、能干事的领导干部开始走向工作岗位，对于带动新一轮经济增长将是重大利好。

与此同时，推动2018年经济增长的“三驾马车”之消费预计同比增长5%左右；固定资产投资2018年将呈现回落，其中土建工程投资将大幅回落，房地产投资继续下降，民生与环保的投资将呈现增长。2018年我国外贸将面临前所未有的严峻形势，进出口将继续保持增长，增速将回落，而“一带一路”沿线国家将是新的快速增长点。

（二）用车环境分析及车型预测

1.一系列政策、法规、标准等开始实施

首先，2017年正在执行的政策、标准（如GB1589-2016）、法规等2018年将继续发酵。其次，自2018年1月1日起，轻型柴油车将执行国五排放标准；修订后的GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》标准开始实施，届时国内车型结构与运输市场格局又将发生较大变革。

2.用车环境分析及车型需求预测

①公路物流专用车继续保持增长

首先，2018年我国公路物流运输环境将有所改善。如国务院、交通部和发改委等三部委分别在2017年7、8月份出台促进公路物流健康发展的新举措。其次，电商物流继续保持30%以上的增长。其三，公路货物周转量将小幅增长5%以上。2018年我国消费渠道将继续向线上转移，届时我国电子商务市场将增长至1万亿美元以上，将成为全世界最大的消费市场，且进出口跨境电商整体交易规模将达到8.8万亿元，从而带动厢式运输车（预计同比增长2%左右）、仓栅式运输车（5%左右）和冷藏车（10%以上）等公路物流专用车持续增长。

②土建工程类专用车将与2017年持平或下降

2018年是第十三年五年规划项目建设的第三年，也是本轮五年规划基建项目“正在建设中”的一年，继续建设和完善上年开工的项目是主旋律，固定资产投资同比下降不容质疑。其中房地产，2018年受限贩政策的影响，全年新开工面积增速在5%以内。考虑到经过近几年的整顿，目前土建工程类专用车已规范化和标载化，由此预计，2018年相关车型如混凝土搅拌运输车（预计下降15%）、混凝土泵车（下降18%）、随车起重机（下降20%左右）等的需求均将呈现下降。

③市政环卫车将与上年持平或微降

近年来，我国城市规范及管理标准也在逐年提高，道路机械清扫率、空气指数业已成为考核各级政府当年政绩指标之一。据权威机构预计，未来10年我国的城镇化率仍将快速增长，2016年底为57.4%，预计2020年将达到60%。因此，垃圾车（2018年同比下降5%以上）、扫路车（增长2%以上）、清障车（下降10%左右）等车型规模较为稳定，而洒水车则将视当年的气候而增减。鉴于2017年产量已很高，2018年需求预计会持平或微降。

④物流车、环卫车、邮政车的纯电动速度将加快

2018年各地政府对纯电动专用车的支持力度将持续加大等，将助推物流车、环卫车、邮政车的纯电动速度加快。与此同时，随着消费的升级，房车、旅居车2018年需求将有进一步的上升。

⑤大宗商品持续增长助推半挂车继续保持增长

除上所述，影响半挂车的因素还有大宗商品运输，国内对钢铁、煤炭、水泥、原油、天然气等基本战略物资长期保持着庞大的需求。鉴于2018年我国经济增长前景乐观，届时我国大宗商品的需求将继续旺盛。

应该看到，2018年以下现实将无法回避：

首先，以下六大现实情况的存在将使2018年经济增长存在不确定性：一是储蓄率回落；二是劳动力数量减少；三是劳动力转移效应降低；四是对外开放外溢效应减弱；五是服务业比重上升与改善生态环境需要占用大量劳动、资本、技术，增加生产成本，都将导致经济增长减速。

其次，用车领域四种现实情况的存在同样无法回避：一是原材料价格持续高位运行与钢材资源偏紧的状况将长期存在；二是2018年国家高压管理环保的范围将进一步扩大。煤炭运输专用车将逐年下降。三是皮卡解禁范围还将进一步扩大。四是快速货运列车运行范围的进一步扩大与提速，正在抢夺电器、食品、化工等小宗物资以及乘用车、微型车等的运输。

三是专用车和挂车几大发展趋势将愈加明显：比如轻量化，比如高端化，比如智能化，比如气囊悬架、复合新材料车架，等。