2017年1-7月中国客车市场总体需求下降明显。中国汽车工业协会商用车(客车)整车统计数据显示，1-7月客车销售23.79万辆，同比下降13.1%。其中，大型客车销售3.47万辆，同比下降14.9%;中型客车销售2.85万辆，同比下降38.1%;轻型客车销售17.48万辆，同比下降6.6%。各型客车均同比下降，轻型客车延续了前两年的弱势行情，但降幅收窄。大中型客车市场一反去年的强势增长态势，同比下滑幅度较大，其中，中型客车的同比降幅高达38.1%(见表1)。

表1 2017年1-7月客车行业分市场分车型销售情况

(单位：万辆，%)

(数据来源：中汽协商用车整车统计)

一、2017年1-7月大中型客车市场总体情况及主要特征

2017年1-7月大中型客车销售6.31万辆，同比下降27.2%。分市场看，国内市场萎靡不振、海外市场走强，其中，国内销售4.92万辆，同比下降35.4%，出口1.39万辆，同比增长32.1%。分车型看，仅大中型客车在出口市场增长。

2017年上半年大中型客车市场呈现下述三个特征：

1、新能源政策影响大，国内中型公交市场急剧下滑

2017年1-7月国内大中型非公交客车生产3.15万辆，同比下降22.5%;公交客车生产1.92万辆，同比下降38.7%。其中，新能源客车产量仅1.82万辆，同比下降42.8%，占大中型客车产量的36%，这一数值随着近当月新能源产量的激增，已比上月末增加6个百分点，但这一比例在2016年为62.6%。分车型看，大型新能源客车生产同比下降3.6%，中型客车新能源的降幅高达70.1%。新能源客车生产急剧下滑，产品结构变化明显，对中型公交市场影响巨大(见表2)。

从细分市场看，大中型公交市场的新能源客车产量为1.51万辆，占公交车的78.6%，比上月末提升5.6个百分点，仍较2016年的90%的比例有较大幅度的下降;非公交市场的新能源车产量仅为3177辆，且以纯电动大型客车为主，仅占大中型新能源客车的15%，占非公交车产量的9.8%。从动力类型看，纯电动客车占主导地位，74.3%的新能源客车为纯电动客车;插电式混合动力客车以大型客车为主;燃料电池客车作为未来新能源客车的发展方向，目前尚处于起步阶段，仅生产10辆(见表3)。

新能源客车产销大幅下降的原因主要有三：一是新能源客车经过两年的增长，市场趋于饱和及稳定;二是政策巨变，补贴退坡，技术标准提高，企业对车型、技术重新调整，公告重新申报导致前几个月的市场空窗期;三是去年底的采购高峰提前透支了2017年的产销量，导致以新能源为主的公交市场下滑严重。

新能源补贴资金下发不够及时，给企业的生产经营带来了困难，增加较多的资金成本。自2016年增加了运营三万公里后申请财政补助资金的要求，客车企业回款压力大增，照现行的地方补贴政策要求在国补清算后才予以拨付地补资金进一步加剧企业的资金成本。此外，非公交车辆难以在短期实现三万公里的要求，企业难以大规模推广非公交新能源客车。

表2 国内大中型客车分市场产量

(单位：辆，%)

(数据来源：合格证数据)

说明：新能源客车合格证数据比中汽协统计的产量要少，主要是有的企业已和客户签订合同，生产完毕，客户已部分付款但未提车，企业尚未上传相应的合格证数据，虽未发生物权转移，但因财务已开票，就将这部分数据计入产销统计。

表3 2017年1-7月大中型新能源客车分市场生产情况

(单位：辆)

(数据来源：合格证数据)

2、传统客车市场持续下滑

1-7月，大中型传统能源大中客车生产3.24辆，同比下降19.1%.。

传统客车市场需求下滑有五个方面的原因：传统客车市场持续受新能源市场冲击;公路市场受国五切换影响，在去年底提前透支了2017年的产销量;旅游及团体市场增长乏力;校车市场仅靠刚需无法支持增长;高铁覆盖面增广持续挤压公路客运生存空间。

3、“一带一路”带来出口机遇，大型客车出口高歌猛进，宇通独占鳌头

1-7月，客车出口3.24万辆，同比仅下降1.8%。其中，大型客车1.0万辆，同比增长43.4%;中型客车0.39万辆，同比增长10.1%，轻型客车1.85万辆，同比下降17.6%。大型客车的出口剧增，可谓高歌猛进。见表4。轻型客车出口近年持续下降，主要是埃及、安哥拉等传统轻客市场的外汇管制造成客户无法正常付汇购车，同时其本币的大幅下跌造成终端客户需求量下降。大中型客车出口同比大幅增长32.1%，主要得益于“一带一路”带给客车行业的出口机遇。在国内市场下滑，竞争激烈的态势下，众企业纷纷“走出去”，海外市场竞争加剧，部分市场现低价竞争。

大中型客车出口TOP10中，前三甲依然是郑州宇通、苏州金龙、厦门金龙，但宇通明显把对手甩了两条街。宇通出口增长较快，主要是安哥拉、缅甸两个大单和古巴、以色列等传统市场的贡献。上半年宇通陆续交付的两个大单，一是近千辆的中国机械设备工程股份有限公司总承包的安哥拉客车项目，二是1000辆缅甸仰光政府的公交车订单。苏州金龙在比利时、俄罗斯等市场保持优势。厦门金龙虽名列第三，但相对而言，出口降幅较大。TOP4-8同比大幅增长，金旅在以色列等市场的发力可圈可点，其大中客出口额已直逼厦门金龙。中通主要出口沙特、香港、厄瓜多尔等地。安凯的沙特600辆订单、缅甸800辆订单在5、6月份陆续交付。福田在缅甸获得大单，亚星则在越南获得大单。在出口市场，一个大单往往就决定了位次的变化。

表4 2017年1-7月大中型客车出口排名TOP.10

(单位：辆，亿元，%)

(数据来源：中国客车统计网)

二、竞争分析

1、核查对行业格局影响大

新能源客车的发展影响市场格局，自2015年以来，大中型客车市场企业排名为新能源市场所左右。2016年的“核查”对上榜企业影响巨大。河南少林自2016年被挤出前十后一蹶不振。苏州金龙由于“提前上牌”被处罚，不但招致巨额损失，正常的市场销售活动也完全被打乱，2017年上半年更是由于新能源补贴资质和推荐目录申报资质尚未恢复，而无法销售新能源车，导致销售降幅远高于同行，行业排名更是由从前的第二跌至第九(见表5)。苏州金龙在6月末通过整改，7月末20个车型进入工信部的新能源汽车推广应用推荐目录，要恢复以往的荣光尚需时日。

表5 2017年1-7月大中型客车企业排名TOP.10

(单位：辆，%)

(数据来源：中汽协产销快讯(含非完整车辆)

2、行业重组如火如荼，投资换市场加剧竞争

继2016年北汽收购常州客车、吉利收购东风南充、中兴通讯收购广通客车、善林金融重组安源客车、碳博士并购苏州益茂电动客车后，2017年又一波资本涌入，珠海银隆重组兰州宇通，东旭光电收购申龙客车，威马汽车收购大连黄海等。这些行业重组均是剑指新能源车市场。资本的涌入，行业重组如火如荼，拯救了不少客车厂，也加剧了市场竞争。补贴政策在推动新能源汽车加快发展的同时带来了地方保护主义加剧、重复建设等问题，在新能源客车市场尤为突出。

在客车行业，以投资换取市场，比亚迪堪称第一，效之者众。

2017年1月，比亚迪云轨(安徽制造中心)落户安徽蚌埠，5月，比亚迪获得安徽蚌埠的500台纯电动大单。上半年，比亚迪在国内的纯电动大单有西安的1100辆、浙江宁波的180辆、北京通州的350辆等。广东省交通运输厅2017年运输工作要点提出，2017年实现新能源公交车占全省公交车总量的43%。深圳将于今年9月份实现全面纯电动化，广州、佛山等城市也将分别力争于2019年、2020年实现全面纯电动化。此外，到2020年，全广东省新能源公交车保有量占全部公交车比例超75%，其中纯电动公交车占比超65%。比亚迪无疑将是广东市场的最大赢家。

5月份以来，董明珠作为第二大股东的珠海银隆启动密集的大手笔投资。5月3日，该集团旗下广通汽车生产基地项目在兰州新区开工建设;5月9日，珠海银隆的南京产业园项目正式开建;银隆在安徽合肥的产能布局亦初步敲定;8月，银隆和洛阳市合作打造新能源产城融合产业园。这些投资都将为珠海银隆赢得当地的新能源客车大订单。

7月9日，浙江吉利新能源商用车有限公司旗下的吉利四川商用车有限公司新工厂在南充正式投产。早在去年吉利收购东风南充后就开始布局新能源客车产品，目标客户是吉利在全国有投资建厂的当地政府。

其他诸如神州汽车在安宁建厂等各色新闻频现报端，无法逐一述之。

三、2017年市场预判

2017年的大中客车市场机会与压力并存，预计市场容量总体容量下降。

6、7月份，随着新能源客车市场的复苏，大中型客车市场的同比降幅明显收窄。下半年大中型国内市场会继续回暖，降幅将进一步收窄，考虑到去年第四季度市场的巨量释放，预计全年国内市场将比上年下滑，总体下滑幅度至少在10%以上，或达20%。

预计传统客车市场将进一步萎缩。实体经济低迷、铁路建设、公交化改造、以及国五需求提前释放的作用下，传统公路客车需求将继续萎缩;传统公交继续新能源化，持续萎缩;校车市场刚需形成，基本稳定。

预计下半年新能源客车市场会有所好转，但全年市场不乐观。补贴政策虽然明朗，但标准高、要求严、退坡大，行业的产品准备、国家管理的细化、市场适应有一个过程;新能源公交虽然长期向好，但前几年的持续高增长已经推高了基数，在补贴新政下，2017年需求回调的预期增大;受三万公里政策影响，新能源公路客车在短期内不具备上量的可能，2017年将继续下滑;国家监管的日趋严厉、整车企业需要垫付补贴的资金压力等因素进一步遏制市场需求。

预计下半年出口会进一步好转，全年出口会有所增长。虽然世界政治、经济环境依旧严峻多变，国际油价波动幅度大，但2017年出口环境总体好于2016年，一是人民币相对稳定，“一带一路”战略带来新的市场机会，二是国际市场新能源需求明显增多，三是哈萨克斯坦世博会、俄罗斯2018年世界杯等重大事件影响，预计两国市场需求将明显上升。