一、导语

进入2017年，由于国家优惠政策的退坡机制安排，小排量乘用车市场一下子感到了寒冬来临，从而影响到了小排量的MPV市场行情；又由于受到国家投资力度的增大，大型MPV的市场前景得到激励和发展。

二、乘用车销量增长率首次低于整个汽车市场的增长率

1-2月国内整个汽车市场累计同比增长8.8%；狭义乘用车同比增长7.5%，这是历年来乘用车销量增长率首次低于整个汽车市场的增长率，实属罕见，说明在投资的拉动下，商用车市场非常好，可以用火爆两个字来形容了（商用车同比增长28.3%），而市场对乘用车在政策优惠退坡后的反应有点过度（见表1）。

表12017年1-2月国产MPV及其乘用车、商用车、汽车的销量

相较于前两年的春节落在2月不同，2017年的春节在1月底，致使节前消费时间缩短，加上优惠政策退坡，许多刚性需求已经在去年年底提前透支了，因此1-2月MPV销量仅35.41万辆，同比增长为-18.7%，出现大幅萎缩现象，不过这是暂时现象，特别是小型MPV占主导地位的国产MPV市场中，刚需还是占主流的，预计到2017年底前，优惠政策（还有2.5%的优惠）真正退出时，市场销量还会有一波上涨行情。

三、MPV市场发展现状

与2016年同期相比，国产MPV“前十强”累计销量为28.56万辆，集中度有大幅提升，达到80.6%；排名第11-20位的产品销量是4.04万辆，占比达11.4%；剩余31款车的销量为2.81万辆，仅占7.9%市场份额（见表2，这其中有11款车停产，销量为零）。MPV市场体现了“强者恒强”的发展态势。

在MPV市场前十强中，除了别克GL8是合资品牌外，其余的9个车品牌产品均来自国内自主品牌车企，它们分别来自上汽集团、长安集团、东风集团、北汽集团、江淮瑞风等五家，这进一步说明国内MPV车市自主品牌的强盛和寡头分割局面的形成。

表2  2017年1-2月MPV车型累计销量及同比增长率、集中度

注：上表中，第10、19、23、24、25、26、28、30、38、42等10款车为新车；同时第52-62共11款车停产。 

1）中系车成国产MPV市场中流砥柱，新车效应显著

中国品牌MPV的销量在整个国产MPV市场中占有近九成的市场份额（89.5%），今年累计销量达31.69万辆，但同比仍是下降了22.4%，下降幅度高于MPV平均值；德系车销量为0.65万辆，同比增长了24.2%，市场占有率却只有1.9%，德系车依靠奔驰的V级新车获得正增长，德系中坚力量途安虽然负增长，但还是高于MPV平均增长率；美系车仅凭一款别克GL8，销量1.87万辆，同比增长123.3%，市场占有率是5.3%，GL8的高增长，与新车效应有关，说明GL8换代成功，另外也与今年国家在宏观经济方面大力投资拉动经济有关；日系车现有5款车在市销售，合计销量1.17万辆，同比下降15.0%，占有率为3.3%（见表3）；逸致、NV200和杰德已经多年没有出新车了，销量下滑也是自然；奥德赛虽然在批发数方面不甚好看，但在终端零售领域销售还是不错的，累计销量8425辆，远高于3453辆的批发数；艾力绅定位高于奥德赛，今年累计终端销量也有5581辆，本田品牌两者合计已有1.4万辆，稍逊于GL8，但也还是在合理范围内。德系的维亚诺和日系的马自达8已经停产。由此感叹每次市场转轨时，最先受到冲击的往往都是国产品牌车。

表32016年MPV车系销量及市场占有率

2）传统MPV与非传统MPV的需求量应该是1:2

我们按2012年传统统计口径来观察MPV的话，2017年国产“传统MPV”销量达11.90万辆，同比微降（-3.5%），占总量的1/3；而非传统（即小型商用）MPV的销量是23.51万辆，同比下降24.8%，占总量的2/3。这里再次说明退坡政策对小排量MPV，特别是具有商用功能的小型MPV市场的影响（见表4）。

表4传统MPV与非传统（小型商用）MPV销量及市场占有率对比

3）1.6L以下排量的MPV仍是当前市场主流，唯一增长段在1.6-2.0L间

2017年虽然购置税优惠政策退坡，但仍有2.5%的优惠，再加上年初许多厂家仍有补贴，延续去年的优惠政策以吸引用户。当前1.6L排量以下的MPV仍是市场主流，销量达30.02万辆，同比下降23.6%，市场占有率达84.8%；1.6-2.0L档的MPV高速增长，增速达209.9%，占9.2%，成为唯一增长市场；2.0-2.5L档MPV占整个MPV的5.9%；2.5-3.0L及3.0以上的MPV车型几乎不见踪影（见表5）。

表5排量大小对MPV市场销量的影响

4）MPV区域流向排名分析

区域流向是个多层次较复杂的问题，而且高端MPV与低端MPV的流向有本质的区别，不能混为一谈。所以本文拟取以GL8、奥德赛和艾力绅为代表的高端MPV作为对象进行研究，得到的结论是越是经济发达的地区，其高端MPV销量越多，排在前三位的是广东、北京、上海（这里既有“生产地效应”，又有经济为基础的市场规律在起作用）；而近年来蓬勃发展起来的小型商用MPV也有它自己的生态圈，本文以五菱宏光为代表车型，发现排名前列的都是经济水平中等，人口密度相对较高的地区，如需求量排名前三的是河南、山东和云南（见表6）。

表6MPV区域流向与经济发展水平密不可分

5）2017年1-2月内需：36.55万辆

2017年国内MPV销量为36.55万辆，其中进口    MPV（1月数据）为1.24万辆，出口MPV为944辆，所以国内需求是36.55万辆，同比增长-20.1%（见表7）。进口量远大于出口量，估计进口MPV约占我国MPV内需5%左右。

表7  2017年MPV内需及其增长率

6）大型MPV增长势头好于小型MPV

我们把MPV市场分为五大类细分市场(合资商务、合资兼用、自主商务、自主兼用、自主小型商用)，合资商务MPV累计销量达到了2.96万辆，同比增长75.1%，市场占有率为8.4%，是MPV市场唯一增长的子市场；合资兼用MPV累计销售0.75万辆，同比下降29.4%，市场占有率为2.1%；自主商务MPV累计销售3.21万辆，同比下降10.5%，市场占有率为9.1%；自主兼用MPV累计销量7.99万辆，同比下降30.5%，市场占有率为22.6%；自主小型商用MPV累计销量达20.48万辆，同比下降20.4%，市场占有率为57.9%。

国产MPV市场整体下降18.7%，除了合资商务MPV是增长的外，其余子市场均出现不同程度的下降，这其中的原因是复杂的和多方面的，笔者认为政策因素占主导地位。如从2017年开始，原有的小于1.6L以下排量的乘用车从原来优惠5%，缩减被只优惠2.5%，这对于一辆总价为10万元以下的产品来说，其优惠比例还是挺高了，再说购买小型MPV都是价格敏感型用户；其次是春节落在1月底，节前工作日太少（相比于往年），因此购买量偏低。（见表8）。

表8 五大品类国产MPV车型销量及市场占有率对比

四、MPV发展环境利弊分析

1.利好因素

中央提出的供给侧结构性改革初见成效，提高了改革整体效能，扩大了改革受益面，进一步拓展和增强了经济增长的新动能，拉动GDP的增长，老百姓预期收入提高；购置税减半的政策使1.6L以下MPV成为黄金排量，小型MPV仍将是未来MPV市场主基调；2016年底我国常住人口城镇化率已达57.3%，到2020年要超过60%，城镇化发展进程还有一定空间；得益于政府鼓励一对夫妻生育二孩的政策，不少家庭将会对车型需求转向多座；由于消费升级，MPV有从交叉车型市场升级中分得一杯羹的可能，这些因素对MPV生产销售厂家非常有利。

2.制约因素

我们依然面临通缩风险与潜在通胀、滞涨并存的压力，MPV市场需求不确定性增加；MPV刚需有被SUV和两厢车分流的风险；城市密度高，停车、行车都受到制约；限购城市只增不减，购买需求被限制；未来厂家进入MPV市场，对原有厂家形成一定压力；越来越严的平均燃料耗值对MPV无疑也是难题，这迫使厂家研制更低油耗的动力总成或走新能源的道路。

五、MPV市场发展趋势分析与预测

2017年两会上李克强总理提出了发展“清洁能源汽车”要求，这比过去提到新能源只有纯电动一条路要宽泛多了，也就是说能源渠道可以多样化，这就是说可以是纯电动也可以用甲烷、液化气、氢气、混合动力做能源，拓宽了思路，这对发展多样化能源的MPV大有裨益；即将出台的《汽车销售管理办法》将打破品牌授权的单一模式，将加快构建共享型、节约型、社会化的汽车流通体系，从而激发出汽车市场更多的活力。2017年虽然政策的优惠力度减半，但政策要到2017年底才结束，所以看2017年的市场走势，应该是“前低后高”的趋势，到2017年底时，又会拉动一波市场需求的上扬。让我们拭目以待！