一、MPV市场发展环境分析

2017年上半年国内整个汽车市场累计销量达1335.38万辆，同比增长3.8%;狭义乘用车累计销量1093.63万辆，同比增长2.7%;而同期商用车累计销量达210.09万辆，同比增长17.4%(见表1)。这是近年来首次乘用车销量增长率低于整个汽车市场增长率的现象，实属罕见。MPV是狭义乘用车中的小市场，其占有率，从去年同期的11.3%，陡降至9.2%。

表1 2017年1-6月国产MPV及其乘用车、商用车、汽车的销量

二、MPV市场竞争态势分析

在上半年乘用车市场中，轿车市场虽然出现负增长(-3.2%)，但基盘是最大的，销量达539.91万辆;增长最快的SUV市场销量是452.66万辆，同比增长16.8%;相形之下，MPV则是出现少见的大滑坡，今年上半年MPV市场累计销量为101.05万辆，同比下降15.8%，大大出乎业内人士的意料。为什么会出现如此大的变化?

2.1.新车效应不突出，集中度在下降

如果仔细研究MPV市场，发现这个市场仍有12款新车入市(见表2)，新上市的除了之诺M13外，其他均为10万元以下的自主品牌新车，虽然配置亮眼、造型新颖、价格亲民，但新车效应不突出，上半年新车只销售了7万辆左右，约占上半年MPV销量的7%，并不是我们预计中的那样价格低就大卖。

与2016年同期相比，今年国产MPV市场集中度有所下降，第一梯队(Top10)累计销量为72.69万辆，集中度为71.9%，下降4个百分点;第二梯队(第11-20位)的产品累计销量是14.88万辆，集中度为14.7%;剩余40款车的销量为13.47万辆，仅占13.3%市场份额(见表2，另有7款车停产，销量为零)。尽管如此，MPV市场中的产品仍体现了冰火两重天，也体现了“强者恒强”的发展态势。

表2 2017年1-6月MPV车型累计销量及同比增长率、集中度

(单位：辆，%)

2.2 中系车仍是国产MPV市场的中流砥柱，但风光不再

今年上半年中系车累计销量达85.93万辆，同比大幅下降了20.8%，下降幅度高于MPV平均值，说明MPV上半年的增长率下降，是由中系车导致的;中系车市场占有率还有85%，仍是MPV市场的中流砥柱车系，该车系共有48个车型，是“人多力量大”的集中体现;德系车销量为2.75万辆，同比增长了7.8%，市场占有率为2.7%，德系车在销车型有4个，全凭福建奔驰的V级和威霆销量获得小幅增长;美系车仅有1款别克新GL8，销量为6.76万辆，同比增长85.1%，市场占有率增长到6.7%;日系车现有5款车在市销售，合计销量5.60万辆，同比增长5.8%，占有率升为5.5%(见表3);日系车的正增长，是东风本田的艾力绅和杰德带来的，其他车型都是负增长，特别是马自达8，上半年仅售1辆，事实上已经停产。由此感叹每次市场的转轨，最先受到冲击的往往是国产品牌。

表3 2017年1-6月MPV车系销量及市场占有率

(单位：辆)

2.3 排量在1.6L-2.5L的MPV成为市场赢家

当前1.6L排量以下的MPV虽然是市场主流，销量达79.88万辆，但同比却下降了23.9%，市场占有率达79.1%，为近年来最低;1.6-2.0L档的MPV高速增长，销量达13.23万辆，同比增速达76.7%，市占率攀上了13.1%;与此同时2.0-2.5L档MPV也在迅速攀升，销量达6.36万辆，增长23.9%，占有7.8%的份额;特别惊喜的是上半年MPV电动车也有了376辆的销量(见表4)。

表4 各排量段的MPV市场销量及增长率

(单位：辆)

2.4 今年MPV市场的两个显著特点

在销量上，大型MPV销势势头好于小型MPV。今年上半年，国产大型MPV不论是自主品牌或合资品牌，绝大部分车型的销量是增长的(见表5)，销量达16.59万辆，同比增长37.3%，远高于MPV平均增长率。这背后隐藏了许多信息。据笔者分析，这得益于宏观经济大势的稳定与好转，又与消费者心理有关：随着经济基础的稳固和收入的提高、部分城市限购和消费升级趋势的显性化，导致消费观念发生了变化，购买有品位、高质量、差异化的产品成为当下的消费趋势。再说富裕人家对油价不敏感(特别是在目前油价不高的情况下)，而发动机技术的提高为油耗下降提供了可靠保证，购买大型MPV是一种实力的体现，有句话叫“今年流行大型高端MPV”成了真实的写照。

表5 大型MPV销量及增长率

(单位：辆)

在产品上，除了新GL8换代外，合资企业推新品的节奏慢三拍;自主品牌企业则在“二孩政策”的鼓舞下，积极投放新品，上半年共投放了11个车型，其中3月份和5月份是投放高峰，绝大部分价格都集中在10万元以下，以宝骏730或五菱宏光为标杆，以“多拉货、多人乘、大空间”为竞争优势和卖点。上半年新车销售7万辆左右(见表6)，约占MPV总销量的7%，市占率比较低的原因应该归咎于新车销售的爬坡期，所以累计销量偏少是可以理解的，最终还要看今年下半年的月度销量规模。

表6 2017年上半年新品MPV销量

(单位：辆)

2.5 集团竞争特点

从集团层面看MPV市场，四大集团的平均增长率与行业同步，即负增长15.8%(见表7)。上汽集团，有6款车在市面上，有一款新车上市，就是新GL8，上汽集团MPV销售近50万辆，同比负增长3.6%，增速高于MPV平均增长率;东风集团，一款车上市，那就是启辰M50V，一款退市，在市车型有11款，共销售了14.35万辆，同比负增长36.2%，唯一增长的车型是本田艾力绅和杰德，东风要思考自主品牌MPV的产品战略了;长安集团，有两款车上市，是凌轩和欧尚A500，一款退市，现有在市产品5款，累计销售了12.59万辆，同比负增长20.2%，国产MPV新锐长安凌轩于今年5月上市，紧接着又于8月上市它的1.5T款，凌轩在5-6月两个月间已经售出了1.2万辆，有爆款的迹象，是长安未来的希望，欧尚A500是7月上市的车型，长安对MPV市场情有独钟，下半年用两款新车的增量追赶MPV行业增长的脚步;北汽集团，一款退市三款上市，新车是威旺M50、昌河M70和幻速H5，现有11款车在市场上，上半年销量达11.29万辆，同比负增长22.9%，上半年多款车出现销量下滑，20%以上的降幅也着实让北汽猝不及防，也只有等待新车增量来补充上半年的亏欠了。

表7 2017年上半年新品MPV销量及增长率

(单位：辆)

2.6 MPV销量被严重分流

从这几年私人消费热点和发展路径来看，市场热点从交叉车型到小型商用MPV、再到家庭兼用型MPV、再到小型SUV，在乡间跑觉得通过性好;更是到了紧凑型低端SUV，经历了4个阶段，紧凑型低端SUV价位也在10万元左右，而配置全、品种多(有54个车型)，挑选余地大，从该子市场累计销量看到，劲增了31万辆，其代表车型有哈弗H6、传祺GS4、吉利博越、长安CS75、风光580;笔者认为今年上半年MPV销量的下降，是部分地被紧凑型SUV分流了。

不过，MPV市场也不都是做赔本的买卖，大型高端MPV从轿车市场中抢回一些市场份额的实例也有，如新GL8今年特别热销，现在GL8的私人购车比例也有40%左右了，月均销量比以前翻一倍，达到1.1万辆左右;艾力绅、奔驰V级等也都有非凡的表现。

三、MPV消费环境利弊分析

汽车政策对MPV市场的影响是比较大的。从7月1日开始实施的《汽车销售管理办法》，以后汽车销售大卖场化是另一种选择。这对小型MPV的销售渠道拓宽大有裨益，可以下沉到基层，为老百姓购车、体验服务打开方便之门，会是一大利好。

近年来，许多自主品牌MPV厂家都是冲着“二孩政策”而去，开发了小型MPV，仅从今年上海车展就看到了众多厂家开发的小型多座MPV，使这个市场一下子变成了红海。事实上，需求并没如想象中的那么多，在一二线城市，养二孩的成本高昂，让不少人已经望而却步了;在三四线城市，也会适当考虑经济承受能力，而且还有多座SUV在迎合这块市场，所以小型MPV的开发不必再一哄而上了。

四、MPV市场发展趋势分析与预测

MPV车型是具有两面性的市场，一是随宏观经济的走势体现它的市场波动，具有宏观经济的晴雨表特征，大多体现在大型商务MPV上;二是与轿车、SUV一样，具有私人购买特征，如股市楼市对它有一定的影响，还会随生活规律具有季节性波动(如每年开学前、春节前都是购车旺季)，这体现在私人用途的MPV上。

国内著名机构对今年乘用车增长的预测是5%以下，这是乘用车小年，在经历了去年的高速增长后，已经提前透支了人们对乘用车的需求，所以今年微增长也是情理之中，另外年底前购置税2.5%的优惠也会退出，届时刺激部分需求提前释放，在年底前形成一个销售高峰;加上下半年还有多款新车上市，而且私人购车的“8月开学”效应和“春节用车”效应都在三四季度体现，所以我们认为下半年车市要好于上半年，属于典型的“前低后高”走势。MPV在上半年负增长15.8%总体条件下，如果今年达到销量与去年持平就很不错了，让我们拭目以待!

注：数据来源于全国乘用车市场信息联席会与中汽协《产销快讯》。